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美银证券发布研究报告称,维持阿里巴巴-SW(09988)“买入”评级,目标价159港元。公司称4月份内地市场的一般商品价值同比取得低双位数下跌,供应和履行能力在5月下旬开始恢复,并在6月初取得明显进展,但尚未达到正常水平,预计瓶颈问题将在6月内全面解决。

报告中称,在6月促销预售期间,某些产品类别的需求出现实质性回升,例如户外用品、医疗保健、健身、绿化和家居风格/家具,公司将需要更多时间评估内地消费的压力,并重申计划在2023财年提高本地服务、淘特网和淘菜菜的效率,饿了么未来亏损将会收窄,淘特网从长远来看应该是有利可图,而淘菜菜应该专注于交叉销售和补足消费者体验。

在云业务方面,增长在3月底季度同比放缓至约13%,公司认为复苏有所推迟,并预计经济和互联网行业客户的温和流量增长,将对近期增长造成压力,因此专注于质量增长,包括毛利、产品竞争力和对客户的价值。该行认为传统产业数字化仍是长期趋势,在涉及更多数据和算法的行业中,阿里应该比传统IT和设备公司提供的云服务具有优势。

在直播业务方面,公司不将其视为独立业务,而是平台的一部分,提供多种渠道和服务,以满足用户、品牌和商家的不同需求,公司期望消费者使用多个平台,但认为阿里的后端能力、多格式接触点和用户洞察力仍然是视频平台无法比拟的。

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