正文

  一、【要闻速递】

  1、央行:坚决落实金融支持稳经济工作措施

  4月29日,人民银行召开专题会议,会议强调,要科学研判国际国内形势,准确把握可能带来系统性金融风险的重点领域和重点对象,进一步有效管控金融风险,坚决守住不发生系统性金融风险底线。支持资本市场平稳运行。执行好房地产金融审慎管理制度,及时优化房地产信贷政策,保持房地产融资平稳有序,支持刚性和改善性住房需求。

  2、中国人民银行增加1000亿元专项再贷款额度 支持煤炭开发使用和增强煤炭储备能力

  中国人民银行增加1000亿元专项再贷款额度,支持煤炭开发使用和增强煤炭储备能力。本次增加的1000亿元专项再贷款额度专门用于同煤炭开发使用和增强煤炭储备能力相关的领域,具体支持领域包括:一是煤炭安全生产和储备领域。包括现代化煤矿建设、绿色高效技术应用、智能化矿山建设、煤矿安全改造、煤炭洗选、煤炭储备能力建设等项目。二是煤电企业电煤保供领域。金融机构应优先支持煤炭安全生产和储备的项目贷款。对于煤电企业电煤保供领域,金融机构发放的煤电企业购买煤炭的流动资金贷款可按要求申请专项再贷款支持。

  3、银保监会:做好“十四五”规划重点领域和重大项目融资保障,支持适度超前开展基础设施投资

  银保监会召开专题会议传达学习贯彻中央政治局会议精神。会议强调,支持发挥有效投资的关键作用,做好“十四五”规划重点领域和重大项目融资保障,支持适度超前开展基础设施投资。要督促银行保险机构坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位,因城施策落实好差别化住房信贷政策,支持首套和改善性住房需求,灵活调整受疫情影响人群个人住房贷款还款计划。要区分项目风险与企业集团风险,不盲目抽贷、断贷、压贷,保持房地产融资平稳有序。

  4、银保监会:丰富保险资金参与资本市场投资的渠道

  近日,银保监会召开专题会议。会议指出,要充分发挥保险资金长期投资优势,有针对性地解决好“长钱短配”问题,同时进一步压缩非标资产比例。建立健全保险资金长周期考核机制,丰富保险资金参与资本市场投资的渠道,鼓励保险资管公司加大组合类保险资管产品发行力度,引导保险机构将更多资金配置于权益类资产。要完成大型平台企业专项整改工作,红灯、绿灯都要设置好,实施常态化监管,支持平台经济规范健康发展。

  5、深交所发布支持实体经济若干措施 支持市场主体增持回购

  深交所发布支持实体经济若干措施。包括,支持房地产企业合理融资需求:支持房企正常融资活动,允许优质房企进一步拓宽债券募集资金用途,鼓励优质房企发行公司债券兼并收购出险房企项目,促进房地产行业平稳健康发展。支持市场主体增持回购:鼓励有条件的上市公司回购公司股票,支持大股东、董监高合规增持股份,增强市场各方信心。

  6、美国启动对华加征关税复审程序

  美国贸易代表办公室3日宣布,四年前依据所谓“301调查”结果对中国输美商品加征关税的两项行动将分别于今年7月6日和8月23日结束。即日起,该办公室将启动对相关行动的法定复审程序。美国贸易代表办公室当天发表声明说,将告知那些受益于对华加征关税的美国国内行业代表相关关税可能取消。行业代表可分别在7月5日和8月22日之前向该办公室申请维持加征的关税。该办公室将依据申请对相关关税进行复审,复审期间将维持这些关税。美国贸易代表戴琪2日在出席活动时表示,美国政府将采取一切政策手段以抑制物价飙升,暗示削减对中国输美商品加征的关税将在考虑范围之内。

  7、中国4月官方制造业PMI为47.4

  中国4月官方制造业PMI 47.4,前值49.5。中国4月非制造业PMI 41.9,前值48.4。

  8、特斯拉将在上海设立第二工厂 年产量有望突破100万辆

  据报道,多个消息源交叉验证,特斯拉已明确计划在上海工厂当前临港超级工厂附近,另建一座新工厂以扩大产能。新工厂预计将生产Model 3和Model Y车型,年产能为45万辆。新工厂完成扩建后,将助力特斯拉将上海工厂的总产能提升至每年100万辆。

  9、国家队持仓市值超万亿

  国家队主要由中国证券金融公司及其成立的十大资管计划(证金公司、证金资管)、中央汇金资产管理有限责任公司(汇金资管)、社保基金、养老金等四大类组成。截至一季度末,共有888家公司的“前十大流通股东”出现以上四类资金身影,不含中央汇金投资有限责任公司作为大股东或控股股东持有的7只金融股,上述四大资金合计持仓市值超万亿,与去年末相比基本持平,仅小幅缩水。备注:此前市场传闻的“国家队一季度清仓式减持”不攻自破。上述持股市值仅统计个股前十大流通股东,算上部分掉出前十大股东的公司,国家队持仓市值或更高。

  10、美联储官宣加息50个基点 6月1日起每月缩表475亿美元

  美联储决议声明:加息50个基点至0.75%-1.00%区间,为2000年以来首次大幅加息50个基点,符合市场预期。同时,6月1日开始以每月475亿美元的步伐缩表,三个月内逐步提高缩表上限至每月950亿美元。

  11、鲍威尔新闻发布会要点总结

  一、利率政策:①未来几次会议加息50个基点也是选项。②正在迅速将政策利率提高到更正常的水平。③缩减资产负债表也将发挥重要作用。④FOMC估计中性利率在2%至3%之间。⑤75个基点的加息并不值得考虑。二、通胀:①美国通胀过高,FOMC有降低通胀的工具。②通货膨胀显然超出预期,通胀仍有可能进一步超预期。③FOMC可以对核心通胀产生更大的影响。④美联储可能需要将政策调整到紧缩水平,将尽其所能降低通货膨胀。三、美国经济:①美国经济潜在动能依然强劲。②经济需求强劲,供应链问题持续存在。③俄乌冲突可能会抑制国外经济,对美国产生溢出效应。④预计美国今年的经济活动将保持稳定。⑤经济表现“相当不错”,没有任何经济迹象表明它接近衰退。⑥美联储有一个软着陆的“好机会”。四、就业市场:①劳动力市场非常紧张。②必须降低通胀以保持劳动力市场强劲。③工资正在以多年来最快的速度增长,没有看到工资-价格螺旋式上升。④失业率可能进一步下降。五、其他方面:①正在研究非常广泛的金融状况指标。②不认为美联储有信誉问题。

  12、鲍威尔表态安抚市场 美股集体收高纳指暴涨3.19%

  美股周三大幅收高,道指飙升逾930点,纳指暴涨400点。美联储宣布加息50个基点并从6月开始缩表。鲍威尔排除单次加息75个基点可能性的讲话安抚了市场情绪。截至收盘,纳指涨3.19%,标普500指数涨2.99%,道指涨2.81%。大型科技股普涨,MetaPlatforms涨超5%,苹果、谷歌A、特斯拉涨超4%,英特尔、英伟达涨超3%。银行股集体上涨,花旗集团、美国银行、摩根士丹利、富国银行涨超4%,摩根大通涨超3%。

  13、国际原油期货结算价大涨约5%

  国际原油期货结算价大涨约5%。WTI6月原油期货结算价收涨5.40美元,涨幅5.27%,报107.81美元/桶。布伦特7月原油期货结算价收涨5.17美元,涨幅4.92%,报110.14美元/桶。NYMEX6月天然气期货收涨5.79%,报8.4150美元/百万英热单位。

  14、欧洲主要股指全线收跌 法国CAC40指数跌1.24%

  欧洲主要股指全线收跌,德国DAX指数跌0.49%,法国CAC40指数跌1.24%,英国富时100指数跌0.9%,意大利富时MIB指数跌1.4%,欧洲STOXX600指数跌0.98%。

  15、节后首批打新机会来了

  本周仅有两个交易日,根据新股发行安排,共有3只新股申购,包括两只创业板新股和1只北交所新股。北交所新股大禹生物(行情871970,诊股)是专精特新“小巨人”企业;创业板新股普蕊斯(行情301257,诊股)和中科江南(行情301153,诊股)分别是国内SMO(临床试验现场管理组织)领军企业和国内领先的智慧财政综合解决方案供应商。

  二、【市场策略】

  五一节前一周,A股探底反弹。上证指数周三最低跌至2863点后反弹,全周跌1.29%,连跌4周。创业板指周三最低跌至2122点后反弹,全周涨0.98%,结束三连跌。两市日均成交8919亿元,较前周增加942亿元。北上资金全周净买入51.14亿元,前周为净流入4.4亿元。行业板块看,建筑装饰、房地产等跌幅较少,纺织服装、农林牧渔等跌幅居前。A股休市期间,恒生指数跌1%,恒生科技股指数跌4.6%。假期消息面相对平静,美股大跌后反弹。总体看,外围市场下跌,A股短线将承压。目前大盘处于筑底期,节后出现二次探底概率较大,投资者可耐心等待。

  三、【题材掘金】

  特斯拉:据报道,特斯拉正计划通过建设新工厂的方式,将上海工厂的产能提高一倍,从而将其打造为特斯拉全球最大的汽车出口中心。据悉,特斯拉在向上海临港(行情600848,诊股)特区政府送出的一封感谢信中提到,计划在上海工厂当前园区附近,另建一座新工厂以扩大产能。新工厂预计将生产Model 3和Model Y车型,年产能为45万辆。

  标的:金钟股份(行情301133,诊股)、宁波方正(行情300998,诊股)

  露营用品:据报道,露营游火了,很多露营装备旺季缺货成为常态。浙江一家露营用品企业负责人称,受益于国内露营产业的快速增长,订单已经排到了9月份,尤其是轻量化的帐篷需求远超预期,一直处于供不应求的状态,天幕和折叠椅的销量也提升非常快,天幕一季度销售额是去年同期的5.8倍,折叠桌椅也达到了3.95倍。

  标的:浙江永强(行情002489,诊股)、牧高笛(行情603908,诊股)

  四、【上市公司】

  家联科技(行情301193,诊股) 301193:拟取得家得宝75%股权

  恩捷股份(行情002812,诊股) 002812:下属公司将向ACC供应约6.55亿欧元的锂电池隔离膜产品

  石大胜华(行情603026,诊股) 603026:设立公司投资建设3万吨/年硅基负极材料项目

  ST安泰(行情600408,诊股) 600408:公司股票撤销其他风险警示

  爱普股份(行情603020,诊股) 603020:控股子公司获准在新三板挂牌

  ST中昌(行情600242,诊股) 600242:公司股票实施退市风险警示 停牌一天

  小康股份(行情601127,诊股) 601127:赛力斯4月销量3439辆,同比增1248.63%

  比亚迪(行情002594,诊股) 002594:4月新能源汽车销售10.60万辆

  傲农生物(行情603363,诊股) 603363:4月生猪销售量38.52万头 环比增长6.83%

  润建股份(行情002929,诊股) 002929:签订分散式新能源发电项目开发协议 预计总投资开发金额58亿

  金冠电气(行情688517,诊股) 688517:中标国家电网特高压工程第五批采购项目

  易事特(行情300376,诊股) 300376:中标风力发电工程总承包项目

  世纪华通(行情002602,诊股) 002602:中标广东省某大型数据中心项目

  浦东建设(行情600284,诊股) 600284:子公司签署战略合作框架协议

  上汽集团(行情600104,诊股) 600104:控股股东拟增持股份金额不低于16亿元且不超过32亿元

  国元证券(行情000728,诊股) 000728:第一大股东拟5000万元至1亿元增持股份

  泛微网络 603039:控股股东拟3000万元至5000万元增持公司股份

  东望时代(行情600052,诊股) 600052:拟6500万元至1.30亿元回购股份

  五、【交易提示】

  【A股头条】美联储逾20年来首度加息50基点;美股收高纳指大涨3.19%;国家队持仓市值超万亿;节后

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